一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

公司简介

■

二、报告期主要业务或产品简介

本集团主要从事二次充电电池及光伏业务、手机部件及组装业务，以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务，同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。

比亚迪为全球领先的二次充电电池制造商之一，主要客户包括三星、微软及华为等手机领导厂商，以及博世、TTI等全球性的电动工具及其他便携式电子设备厂商。本集团生产的锂离子电池及镍电池广泛应用于手机、数码相机、电动工具、电动玩具等各种便携式电子设备和电动产品。

作为全球领先的手机部件及组装业务的供货商之一，本集团可以为客户提供从整机设计、部件生产到整机组装的垂直整合的一站式服务，产品覆盖手机、平板计算机、笔记本计算机及其他消费类电子产品等领域，但不生产自有品牌的整机产品。该业务的主要客户包括三星、苹果、华为、联想、步步高、HTC、微软等智能移动终端领导厂商。

自二零零三年拓展汽车业务以来，凭借集团产品领先的技术及成本优势及具备国际标准的卓越质量，集团的汽车业务实现高速增长，迅速成长为中国自主品牌汽车生产的领先品牌。作为全球新能源汽车研发和推广的先驱，集团于新能源汽车领域拥有雄厚的技术积累、领先的市场份额，奠定了比亚迪于全球新能源汽车领域的行业领导地位。

新能源业务是比亚迪未来发展的重要范畴，凭借自身在新能源业务领域的技术和质量优势，集团将积极拓展新能源产品领域的相关业务，推动业务长远及可持续发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：人民币元

■

2、分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（一）行业分析及回顾

汽车业务

回顾二零一五年，全球经济呈现深度调整，发达经济体缓慢复苏，新兴国家经济增长势头减弱。二零一五年中国经济增速6.9%，增速继续下滑。面对经济下行压力，中国政府继续着力推进深化改革、促进结构转型。中国经济步入新常态，经济增长开始依靠经济结构优化、产业结构升级和创新提供新动力。

在错综复杂的国内外经济形势下，中国汽车市场总体呈现平稳增长态势。根据中国汽车工业协会发布的统计数据，二零一五年，中国汽车产销量分别为2,450.3万辆和2,459.8万辆，同比增长3.3%和4.7%，连续7年蝉联全球第一。

其中，新能源汽车于二零一五年呈现爆发式发展，成为中国汽车市场的一大亮点。根据中国工业和信息化部装备工业司的统计数据，二零一五年新能源汽车销售33.1万辆，同比增长3.4倍。其中纯电动汽车销售24.7万辆，同比增长4.5倍；插电式混合动力汽车销售8.4万辆，同比增长1.8倍。新能源乘用车中，纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车销量同比分别增长3倍和2.5倍。另一方面，中国传统燃油汽车市场增速持续放缓，竞争日趋激烈。其中，仅多用途乘用车SUV继续保持快速成长，成为中国汽车市场的主要增长动力。二零一五年，中国自主品牌乘用车共销售874万辆，同比增长15.3%，占乘用车销售总量的41.3%，占有率比上年同期增加2.9个百分点。

随着汽车工业的发展，行业面临的能源、环保等方面的挑战也日益严峻。为了解决日益突出的能源短缺和环境污染问题，加快推进新能源汽车的技术研发和产业化，已成为全球汽车产业发展的重要方向。在中国，积极发展和推广新能源汽车已上升为国家战略，得到中央政府从财政补贴、税收减免到充电设施建设的全方位政策支持。根据规划，到二零二零年，全国将新增集中式充换电站1.2万座，分布式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。

手机部件及组装业务

根据全球权威市场研究机构IDC统计，随着智能手机渗透率的提升，二零一五年全球智能手机出货量增长大幅放缓，销量同比增长9.8%至14.3亿部，增幅首次跌至单位数。然而，在智能手机市场渐趋饱和及经济下滑等因素下，本土手机品牌厂商继续取得良好表现，在全球排名前十二位的智能手机厂商中，来自中国的手机厂商占据近四分之一的市场份额。同时，中国品牌厂商推出的智能手机新产品，凭借突出的产品性能及外观，深受国内外消费者欢迎，在国际市场上的销量保持快速增长。中国市场方面，根据中国工信部数据显示，二零一五年国内手机市场出货量为5.18亿部，同比增长14.6%，其中智能手机出货量为4.57亿部，同比增长17.7%，超过全球智能手机出货量的三成，中国继续成为全球最大的智能手机市场。然而，随着智能手机市场渐趋饱和，市场竞争更加激烈。在激烈的竞争下，国内外手机厂商为吸引消费者的青睐，更广泛的使用金属外壳及金属结构件，并将其应用范围从高端机型扩大至中低端机型，为全球消费者提供更多元及高质量的手机产品。

二次充电电池及光伏业务

回顾年内，全球消费类电子产品销量增长继续放缓，市场对锂电池和镍电池的需求疲弱。在光伏领域，二零一五年全球光伏装机容量持续快速增长，中国新增装机容量创历史新高，然而市场竞争依然激烈，产品价格下行压力仍然较大，光伏产业机遇和挑战并存。动力电池方面，随着新能源汽车的大力推广和普及，众多电池厂商不断加大在该领域的研发投入和产能扩张，以把握市场快速增长的巨大机遇。

（二）业务回顾

比亚迪股份有限公司（「比亚迪」或「本公司」及其附属公司（统称「本集团」）主要经营包括新能源汽车和传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务，以及二次充电电池及光伏业务。年内，本集团收入约人民币80,009百万元，同比增长37.48%，其中汽车及相关产品业务的收入约人民币40,655百万元，同比上升46.06%，当中新能源汽车业务收入约人民币19,342百万元，同比增长约1.64倍，占本集团总收入的比例增至24.17%，成为公司重要的收入和利润来源。手机部件及组装业务的收入约人民币33,263百万元，同比上升35.88%；二次充电电池及光伏业务的收入约人民币6,080百万元，同比上升13.88%。三个业务占本集团总收入的比例分别为51%、41%和8%。

汽车业务

面对新能源汽车行业的高速发展，作为新能源汽车技术创新和商业推广的引领者，年内，比亚迪积极把握历史机遇，策略性加大对该业务的研发和投资力度，继续夯实技术优势、推出性能优越的新车型并持续扩大电池产能，满足市场对本集团新能源汽车的旺盛需求。年内，随着新的电池产能的投放，比亚迪新能源汽车业务实现快速增长，销量同比增长208.13%至5.8万辆，新能源汽车销量居全球第一，进一步巩固了集团于全球新能源汽车行业的领导地位。在乘用车方面，插电式混合动力车型秦持续热销，继续问鼎中国新能源汽车销量冠军。年内，集团推出542战略下首款车型唐，作为拥有三擎动力、高效节能、快速反应等优势的插电式混合动力SUV车型唐，，一经上市即获得消费者的热捧，月销量快速提升至5000台，产品供不应求。年内，秦与唐共同占据全国插电式混合动力乘用车市场约80%的市场份额，继续主导新能源汽车私家车市场。未来，随着更多新车型推出，产品组合将持续优化，新能源汽车的销量可望进一步提升，并扩大规模效应，进而提升新能源汽车收入和盈利水平。

作为全球新能源汽车产业的引领者，年内比亚迪加速新能源车于全球的推广，截止目前足迹遍布全球6大洲、43个国家和地区、190个城市，其中包括美国、德国、英国、日本等主流汽车强国市场。在公共交通领域，比亚迪继续引领全球公交电动化的进程。二零一五年，本集团持续拓展纯电动大巴和纯电动出租车在全球市场的应用，继年初赢得瑞典订单后，集团于二月在亚洲市场实现突破，向日本提供五台K9电动巴士，为中国首个正式登陆日本市场的中国汽车品牌。四月，比亚迪获得美国加州公交运营商长滩运输署60台K9纯电动巴士订单，创下美国最大的电动巴士订单纪录。五月，本集团与巴西最大巴士车身制造商马可波罗正式签约，宣布双方将在纯电动校巴领域展开战略性合作。在欧洲市场，比亚迪与英国客车制造商亚历山大丹尼斯公司(ADL)签署了合作协议，把绿色环保的公共交通带到了伦敦。比亚迪纯电动巴士和纯电动出租车在全球稳定可靠的运营表现广受好评，为比亚迪在海外市场树立起良好的品牌形象。

在国内市场，本集团的新能源汽车已拓展至深圳、南京、杭州、珠海、大连、天津、广州、西安和长沙等国内十多个城市。截至二零一五年底，比亚迪在深圳投入运营的纯电动出租车e6和纯电动大巴K9，累计行驶里程已分别达到3.6亿公里和1亿公里，单车最高行驶里程已达到79万公里和30万公里，创造了全球最长行驶记录。年内，集团加快推进7+4战略，推动新能源汽车的全市场覆盖，其中纯电动叉车已经推向国内多个省份和城市，助力我国仓储行业实现绿色运输，为我国仓储电动化及节能环保事业作出积极贡献。二零一五年十月，比亚迪与北京环卫集团联合打造的T8纯电动洗扫车重磅亮相，圆满完成阅兵式路面清扫工作，向世界展示出中国的绿色科技和高端制造业水平。

年内，本集团不断扩充新能源汽车动力电池产能，新产能已逐步投放。比亚迪的新动力电池工厂采用了先进的全自动化生产线，代表当前自主装备技术的领先水平。该工厂的建成将为新能源汽车销量的增长奠定坚实基础。

二零一五年，比亚迪汽车总销量同比增长1.23%至约38万辆。在传统燃油汽车领域，受行业环境影响，其销量比下降9.73%至约32万辆。年内，集团继续积极把握国内SUV市场的强大需求，加大对旗下高端SUV车型S7的推广，并于十月推出新款SUV车型宋燃油版，共同推动集团SUV产品线的快速增长。轿车方面，全新F3的热销给本集团的传统燃油汽车销量带来新的增长动力。受益于产品结构改善，年内传统汽车业务收入同比增长4.87%至约人民币19,343百万人民币。

比亚迪始终坚守绿色能源三大梦想，用太阳能、储能电站和新能源汽车实现从发电、储输电到用电的全产业链零排放、无污染的绿色能源解决方案，获得了国际社会的广泛认同和高度赞誉，陆续获得联合国能源特别奖、扎耶德未来能源奖等多项重量级奖项。在二零一五年十一月法国巴黎举行的第21届联合国气候变化大会(COP21)上，比亚迪作为中国唯一受邀的新能源汽车企业，代表中国企业的绿色科技力量，为全球气候变化问题提出自己的解决方案。

手机部件及组装业务

作为目前全球最具综合竞争力的手机部件及组装服务供货商之一，比亚迪通过垂直整合的一站式经营模式，为国内外手机制造商提供整机设计、部件生产和组装服务。由于消费者对手机外观及整体使用体验提出更高要求，手机厂商逐步于更多型号的手机中采用金属外壳及金属结构件，其于中高端智能手机市场的应用继续保持增长趋势，并逐步渗透至中低端手机市场。为抓住金属部件行业快速发展的机遇，集团于年内积极投资扩充产能，以满足市场对金属部件持续增长的需求。

二零一五年，本集团的手机部件及组装业务收入约人民币33,263百万元，同比上升约35.88%。年内本集团凭借在金属部件领域累积的经验、领先技术及成熟的生产工艺等优势，继续与国内外手机领导品牌厂商保持紧密合作，并积极开拓新客户，先后接获多个领导手机品牌厂商的中高端旗舰机型订单。在市场增速放缓及激烈竞争的双重压力下，全球手机厂商于去年的盈利受压并传导至上游供货商，集团相关盈利也受到一定影响。在部份智能手机、平板计算机以及其他移动智能终端产品外壳应用由塑料向金属的转型过程中，塑料部件业务持续受压。组装业务方面，年内集团接获国内领先品牌厂商的智能手机EMS订单，推动手机部件及组装业务大幅增长。

二次充电电池及光伏业务

本集团的二次充电电池主要包括锂离子电池和镍电池产品，广泛应用于手机、数码相机、电动工具、电动玩具等各种便携式电子设备。此外，本集团亦积极研发动力电池、储能电池和太阳能电池产品，应用于新能源汽车、储能电站及光伏电站等领域。年内，本集团的二次充电电池及光伏业务实现收入约人民币6,080百万元，同比上升约13.88%。

年内，比亚迪建成全球最大的磷酸铁锂电池生产基地，为其新能源汽车及储能产品在全球市场的开拓提供了坚实的基础和保障。作为全球领先的动力电池生产商，集团继续提升磷酸铁锂电池的能量密度并降低成本，并同步研发更高能量密度的新型电池，以提高新能源汽车的续航里程及整体竞争优势。

作为全球新能源领军企业，比亚迪凭借其核心技术和卓越产品，正全面打开国际市场，其多个太阳能项目现已在美国、德国、英国、日本、印度、南非等国家成功运营。年内，本集团继续推进市场开拓，积极扩大销售，太阳能业务于年内亏损继续收窄。

储能业务方面，比亚迪于年内加快拓展全球新能源市场的步伐，继续加大力度开拓海外市场，储能产品在美国、日本、澳洲、南非、中国等市场不断取得新的销售业绩。在美国市场，本集团获得全球清洁能源知名企业InvenergyLLC在伊利诺伊州31.5MW的商用储能项目，为美国最大的储能项目订单。同时，本集团成功赢得意大利输电系统的储能订单，并成功拓展德国、澳洲等海外市场。此外，比亚迪也积极开拓国内市场，推动储能电站于国内的推广和经营。

优化业务结构及资本结构

为推动集团集中资源发展核心业务，强化集团的战略聚焦，加快业务转型升级，优化集团的资产结构和资源分配，二零一五年二月，本集团与合力泰科技股份有限公司签署《战略合作暨非公开发行股份及支付现金购买资产框架协议》，出售集团旗下深圳市比亚迪电子部品件有限公司全部股权。九月，合力泰收到中国证监会批复，年内已经办理完毕电子部品件100%股权转让过户等相关手续。

二零一五年六月，本集团完成员工持股计划，实现员工共同分享公司长期成长带来的收益。该计划旨在建立和完善利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，为股东带来更高效、更持久的回报。

二零一五年六月，本集团宣布拟非公开发行A股，募集资金不超过人民币150亿元，用于铁动力锂离子电池扩产和新能源汽车研发等项目，以提升集团动力电池产能、解决动力电池的产能瓶颈，保障集团当前及末来新能源汽车动力电池的供应，同时加快新能源汽车基础技术及新车型的研发。于二零一五年十二月，根据中国证监会股票发行审核委员会的审核结果，本公司有关额外A股发行的申请已获批准，并于二零一六年一月获得正式批文。本次非公开发行完成后，将显著提升集团资本实力、优化资本结构，为公司战略目标的实现奠下坚实基础。

二零一五年七月，中国证监会核准本公司采用分期发行方式，公开发行面值总额不超过人民币30亿元的公司债券。此外，比亚迪汽车金融公司也在年内正式开业，在推动集团汽车销售的同时，为集团带来了新的收入及利润来源。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□适用√不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用□不适用

营业收入2015年为人民币80,008,968千元，较2014年人民币58,195,878千元增加37.48%，主要是汽车和手机业务增加所致。

营业成本2015年为人民币66,513,559千元，较2014年人民币49,143,886千元增加35.34%，主要是汽车和手机业务增加所致。

归属于母公司股东的净利润2015年为人民币2,823,441千元，较2014年人民币433,525千元增加551.28%，主要是新能源汽车利润增加以及一次性处置子公司所得所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用√不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

2015年，本集团新设13家子公司(2014年：21家)，注销2家子公司(2014年：无)，处置1家子公司(2014年：1家)，视同处置，未纳入合并范围1家子公司(2014年：无)。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

董事长：王传福

董事会批准报送日期：2016年03月28日